3.形成顾客需求文件——服务提要
一个监理单位一旦作出开展某一专业领域设备工程监理服务决定后，就应把市场调研的结果和监理单位(供方)可以承担的义务形成文件——服务提要。这是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件，是市场开发第一个过程的输出并作为设备工程监理服务设计过程的输人或基础。
服务提要不是针对具体的特定的监理项目，与习惯上定义的监理大纲不同。监理大纲是指在已获得设备工程监理单位资格的条件下，在争取获得某一特定项目监理业务时所撰写的一个响应委托方要求的具体项目监理服务方案，是与特定顾客沟通或投标文件中的一部分。
根据中国设备监理协会在《设备工程监理单位资格基本要求》(S111：2003)中的规定：
设备工程监理单位应对每一类计划要开展的设备工程监理业务进行设计和开发活动。应制定设备工程监理服务的设计和开发输入文件，文件至少应包括明确项目业主需求和说明设备工程监理单位满足这些需求的能力的内容。