预备调查的基本过程
1.和客户的领导或主管领导沟通
这次见面既是礼节性的，又是极重要的面谈，涉及内容
(1)咨询人员根据客户对管理咨询、本咨询机构的了解程度和常出现的疑虑，适当介绍一些管理咨询的做法、咨询机构的业绩和承诺，让客户对管理咨询和本咨询机构有一个好的印象。
(2)咨询人员应尽可能多的从客户领导口中了解情况、对本次咨询的想法与要求、企业领导班子对本次咨询的意见。
(3)根据面谈现场气氛，可以适当地交流一些客户感兴趣的其他问题，包括该咨询项目国内外其他公司的成熟作法。
2.现场参观
对于初次接触的客户，通过现场参观的方式建立对客户的感性认识，初步了解客户的生产过程、业务流程和员工精神状态，感受客户的管理水平是很有必要的。在征得客户同意的基础上，咨询机构应与客户共同确定参观的范围。
3.收集必要的资料
收集资料的目的：
(1)对客户建立起框架性的认识。通过对客户业务、组织、人员等基本情况的了解，对客户建立一个初步的、全景式的认识。
(2)了解客户的一般经营情况，对客户当前整体经营状况有一个基本的判断，例如是亏损还是盈利，未来发展前景如何。考试吧网
(3)了解客户基本的战略思想与管理模式，判定存在的管理问题。针对初定的咨询内容，收集相关数据，以便判定问题是否存在，以及问题的重要性、紧迫性，未来咨询的成效性和难易度。
4.询问调查
(1)了解客户的组织机构、运营现状、员工感受、客户自身对问题的看法等。
(2)沟通和咨询内容相关的其他问题。
(3)如果咨询的内容比较窄或时间允许，可以访问主管人员或领导，了解一下该项工作目前是如何开展的等有关问题。
5.信息的汇总、整理与分析
通过对预备调查中所得信息资料的整理分析，咨询人员应当作出如下判断：
(1)客户希望进行咨询的项目是否必要?
(2)该项目在企业内的重要性、紧迫性、成效性和难易度如何?
(3)本咨询机构是否接受该咨询项目?
(4)如果接受该项目，应该如何进行、如何安排、如何报价?
在对上述问题作出判断的过程中，有些问题可能不够清楚，可以通过补充调查或经验判断等方式予以明确。