三、评估销售、服务过程

        在评估一个CRM方案的可行性之前，中小iqye需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。

四、明确实际需求

        充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，中小企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。

五、选择客户关系管理(CRM)供应商，开始开发部署

        或许你在选择客户关系管理(CRM)供应商是有一套自己标准，但是请在选择时确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解，并且了解供应商方案可以提供的功能及应如何使用其CRM方案，并在之后的实施中，确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。

        在经过以上一轮企业内部讨论分析后，这时企业内部已经有一套清晰的需求方案了，接下来就是开发与部署了，当然了，开发与部署不仅是需要企业内部的支持与理解，更需要企业与CRM供应商两个方面的共同努力,明确企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。当让首先应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试，另外企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。