理财规划师三级能力第5章：投资规划
第四节 投资咨询工作的流程
一、工作准备
二、工作程序
1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。
2、与客户沟通，了解客户需求。
3、根据前面收集到的信息，分析客户需求及基本状况，包括个人偏好、财务状况、投资目标及风险承受能力等。
按投资组合状况将客户风险偏好分类：
保守型：
轻度保守型：
中立型：
轻度进取型：
进取型：
4、根据客户的需求与实际状况，选择投资工具。
5、对选定的投资工具进行分析。
6、继续与客户进行沟通。
7、指导客户按投资程序进行投资。
8、关注市场行情。