2014年理财规划师二级专业技能知识点十二
客户资料整理
在汇总整理相关信息的时候尽可能的使用表格的形式。
需要的表格有以下几类：
1. 根据客户基本信息初步编制的基本财务表格，包括客户个人资产负债表、客户个人现金流量表，这两张表是分析客户所有相关财务状况的基础。
2. 根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，包括根据初步信息收集阶段收集的信息整理而成的客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表;根据现阶段收集整理的信息编制的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表