希腊债务管理部门表示,参与债券回购的截止期将延长至伦敦时间周二中午。之前设定的最后期限为上周五下午。
截至上周五的最后期限,希腊债券回购方案共获得260亿至280亿欧元的投标,略低于约300亿欧元的目标。鉴于这一情况,希腊正考虑于本周重新开放债券回购招标,以吸引更多国内外投资者。据《华尔街日报》引述知情人士的话称,希腊债务管理部门表示,参与债券回购的截止期将延长至伦敦时间周二中午。之前设定的最后期限为上周五下午。
此次债券回购必须在本周三之前完成。这是希腊获得下一笔437亿欧元救助贷款的前提条件,欧元区财长将在12月13日的欧盟峰会上决定是否发放希腊下一批救助贷款。上述知情人士还透露,截至上周五希腊债券持有人出价窗口关闭之时,希腊债券回购计划的参与规模大约在260亿-280亿欧元之间,已经非常接近希腊债务管理局此前设定的300亿欧元目标。
希腊政府在12月3日发布了债券回购方案,要求希腊国债持有人在上周五(12月7日)之前完成拍卖出价,报价上限为债券面值的32.2%-40.1%,下限为30.2%-38.1%,债券回购耗资不会超过100亿欧元。投资者必须在12月7日前出价,预计清算日为12月17日。
债券回购旨在将希腊当前620亿欧元的私人总债务规模减记大约300亿欧元。顺利完成回购是希腊政府解锁下一笔救助金的关键。
欧元区财长及国际货币基金组织(IMF)11月27日就希腊救助协议达成一致。根据欧元区声明,在新的减债目标下,2016年希腊债务占其国内生产总值(GDP)的比重降至175%,2020年降至124%,2022年进一步降至110%以下。其中,完成债券回购是希腊减债的重要措施,更是国际货币基金组织(IMF)拨款的前提。
目前也尚无一家银行正式公布愿意向希腊政府回售多少债券。但据希腊银行业人士称,截至上周五,希腊市值最大的四家银行已承诺出售100亿欧元债券(约占其总投资规模的67%)。这些银行持有约四分之一的希腊债券。除了已经承诺的100亿欧元债券外,四大银行还持有约40亿至50亿欧元的希腊债券,足以弥补投标缺口。这四家银行此前已经表态,将全力支持债券回购计划。
从希腊发布的报价范围来看,减记幅度在60%-70%。因此,就在希腊宣布债券回购计划数天后,国际评级机构标准普尔上周三将希腊的信用评级由CCC降至“选择性违约”(SD),认为这项债券回购计划实际上已属于一种债务重组,相当于发行人违约。
作为参与债券回购计划的补偿,希腊财政部长上周五表示,政府将保护相关银行的董事会成员免受股东在未来可能提出的有关债券回购的诉讼。