银行从业《个人理财》知识点:理财顾问服务特点

2013-05-22 11:16:23 字体放大:  

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1.顾问性。不涉及客户财务资源的具体操作。

2.专业性。理论知识、对市场交易机制、产品的风险收益特性熟悉。

3.综合性。服务内容广泛,要求能兼顾客户财务的各个方面。

4.制度性。标准的服务流程、健全的管理体系、明确的责任体系。

5.长期性。目的是为建立长期的客户关系,不能只追求短期的收益。

 

 

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